2只賺了80%+的基金持倉曝光 后市觀點嚴重分化

時間:2019年10月23日 14:39:28 中財網
  近日,基金三季報陸續披露。今年公募基金賺錢效應凸顯,多只基金斬獲了收益率高于80%的好成績,然而,這些基金的最新的持倉如何,基金經理是怎樣看后市的?

  記者統計發現,規模超過1億元的偏股基金中,博時醫療保健、銀華內需廣發醫療保健股票和交銀成長30混合、匯安豐澤混合A,這5只基金年內漲幅均超80%。其中,交銀成長30混合、匯安豐澤混合,已披露三季報。

  這些公募中的佼佼者,作為在今年內表現異常優秀的基金經理,是如何看后市的呢?

  有趣的是,兩位披露了季報的80%+基金經理,對后市的觀點出現了較大的分化。

  交銀成長30的基金經理,表示堅信科技股,“堅信以2019年為始,科技新周期方才展開了其壯麗畫卷的一角”。而另一位匯安豐澤混合的基金經理則認為,TMT難出現板塊性機會,堅持以核心消費、醫藥、低估值金融為主的配置方向。

  交銀成長30混合基金經理:科技股是三季度弱市里最亮的那顆星
  2019年內,截至10月22日,交銀成長30混合漲幅為80.49%,基金最新規模為20.13億元。

  該基金2019年6月18日至今,任職基金經理為郭斐,此前逾一年時間為郭斐和王少成共同管理。王少成和郭斐共同任職的一年又264天期間,該基金回報為0.58%。而郭斐單獨任職的126天,該基金上漲了37.75%。

  三季報重倉持股數據顯示,交銀成長30重倉持股中,多為科技股、中小創股。


  圖片來源:基金三季報
  交銀成長30基金管理者在季報中表示,三季度在分析和判斷宏觀經濟運行和行業景氣變化以及上市公司成長潛力的基礎上,精選業務聚焦型、在所屬行業內數一數二的成長型上市公司股票,并通過持有不超過30只股票的集中持股策略,為基金資產謀求長期穩健增值。

  該基金管理人認為,2019年三季度,市場所面對的內外部環境幾乎無變化,經濟依然疲弱、貿易戰仍有反復、政策頗有定力。

  在這樣的背景下,消費股、醫藥股的走勢不斷強化可以被理解。但更欣喜地看到,科技股強勢崛起,成為三季度弱市里最亮的那顆星。三季度內,交銀成長30重點配置了半導體、5G、創新硬件新能源汽車、智能裝備、產業信息化以及醫藥等領域的成長股。

  而展望2019年四季度,以5G為引領的新一輪科技產業上行周期、以芯片為代表的產業轉移大趨勢都越發明確。

  該基金經理表示,堅信以2019年為始,科技新周期方才展開了其壯麗畫卷的一角,成長股投資的精彩或許才剛剛開始。

  “我們有幸已經挖掘出并持有一批估值具備吸引力的優質成長股,它們或順應產業爆發的趨勢,或有望成長為細分行業的隱形冠軍。本基金將持續挖掘行業成長空間廣闊、具備核心競爭力的公司,把握合適的配置窗口,力爭為投資人獲得持續穩定的超額回報。”

  匯安豐澤混合:TMT難出現板塊性機會,看好核心消費
  匯安豐澤混合A年內截至10月22日上漲了80.39%,最新基金規模為1.97億元。股票倉位93.61%。

  從三季報持股數據中可以看到,該基金持有中國平安平安銀行等“盤子大”的個股占比較高,此外,也較為偏好貴州茅臺瀘州老窖五糧液這樣的白酒股。


  三季度內,該基金由基金經理戴杰管理。


  該基金管理人在季報投資策略部分指出,三季度,國內經濟下行壓力加大,中美貿易談判雖現曙光,但仍然任重道遠。A股市場出現了震蕩反復,上證綜指小幅下跌,滬深300基本收平,創業板上漲近8%。

  三季度內,科技股出現了較大漲幅,確有部分消費電子行業的公司在5G的帶動下基本面出現了積極變化,但同時也有一些公司更多可能是在跟隨炒作。特別是在消費和醫藥行業中“核心資產”不斷刷新高的情況下,許多資金無所去處,助長了科技股的炒作。

  展望來看,在未來相當長一段時間里,A股市場的機會是結構性的。優質的消費和醫藥公司在我們看來并沒有顯著高估,但確實不能否認已經比較擁擠。在5G推進的大背景下,TMT行業基本面會出現回暖,但在智能手機市場進入存量時代以后,也難以出現前幾年那種系統性和可持續性很強的板塊性機會,會有更多周期性和結構性的特征,這里面可能只有少數優質的公司能走出來。

  匯安豐澤將堅持以核心消費、醫藥、低估值金融為主的配置方向,適度調整平衡投資組合,力爭為持有人獲取中長期良好的投資收益。


□ .陳.鵬. .侯.小.溪  .新.京.報.網
各版頭條
pop up description layer
福建11选五开奖结果图