科創主題基金首次披露季報:股票倉位懸殊 部分超九成

時間:2019年10月23日 14:46:05 中財網
  股票倉位懸殊,部分超九成,有的不足一成
  10月22日,包括華夏、景順長城、建信、嘉實在內的多家基金公司率先披露了三季報。作為今年最熱的品種之一,科創主題基金也首次披露了定期報告,包括華夏科技創新、匯添富科技創新、華安科創主題3年。

  從建倉情況來看,科創主題基金建倉出現一定的分歧,部分基金倉位超過9成,但前十大重倉股中并沒有持有科創板股票;部分科創主題基金股票倉位維持個位數,重點關注科創板打新。

  兩只科技創新基金倉位超9成
  自今年4月29日首只科創主題基金成立以來,目前已有18只科創主題基金成立。而10月22日,來自華夏科技創新、匯添富科技創新、華安科創主題3年的三季報首次披露了定期報告,這三只基金分別成立于5月6日、5月6日和6月11日。這三只基金的投資范圍均既包括科創板,也包括現有的中小板、創業板等股票。

  季報顯示,截止今年三季度末,華夏科技創新、匯添富科技創新的股票倉位均達到91%,
  華夏科技創新前十大重倉股包括通華東寶、卓勝微廣聯達立訊精密、舜宇光學科技、金蝶國際、欣旺達中穎電子璞泰來先導智能,主要是A股和港股市場上的科技類股票,并無科創板股票。

  其基金經理在季報中表示,基金在操作上繼續緊握5G創新周期主線,積極配置5G通信產業鏈,并前瞻性配置底部反轉的消費電子產業鏈和優秀的芯片設計公司。未來3年,以5G基礎設施、終端、應用為代表的新一輪科技周期,將成為市場主線之一,同時依然看好并積極尋找云計算、企業服務、教育、醫藥、新能源汽車等行業機會。

  匯添富科技創新前十大重倉股則包括恒瑞醫藥恒生電子藥明康德國聯股份中興通訊、金蝶國際、美的集團移遠通信安圖生物杰瑞股份,同樣未配置科創板股票。

  據基金經理在季報中的分析,該基金主要投資于醫藥、IT、高端制造三個科技創新板塊,占比分別為20%、30%和30%,醫藥主要投資了創新藥研發、體外診斷、心血管器械等行業;IT板塊重點投資金融IT、B2B電商、SaaS服務等行業;高端制造板塊重點投資電子制造、石油機械、通信設備等行業。除此以外,還投資了一些處于成長期的消費品公司。

  華安科創主題倉位不足3%
  而華安科創主題3年股票倉位不足2.5%,該基金在封閉運作期間股票倉位范圍為0%-100%。該基金配置了來自創業板的傳音控股瀚川智能西部超導,以及A股市場的工商銀行中國國旅貴州茅臺常熟銀行農業銀行平安銀行深圳機場

  基金經理表示,該基金目前處于建倉期,股票操作部分,積極參與科創板新股發行。債券操作部分,主要是建倉了優質的1-3年AAA科創主題信用債。

  此外,在其余主動權益類基金中,部分新基金建倉謹慎,例如7月31日成立的匯添富內需增長,到9月末股票倉位僅有31%,其配置對象主要是A股和港股的龍頭股票,包括貴州茅臺、騰訊控股、宋城演藝招商銀行寧波銀行美年健康恒瑞醫藥等,主要分布在白酒、醫藥、金融、家電等板塊。

  成立于7月3日的合煦智遠消費主題在三季度末股票倉位不到24%,前十大重倉股包括索菲亞伊利股份白云山、敏華控股、H&H國際控股、老板電器隆平高科健民集團永輝超市、周黑鴨。基金經理認為,三季度末,內地消費指數PE-TTM估值處于過去十年82%的較高水平,整體消費板塊的風險回報吸引力較年初下降。同時,在家電、輕工和汽車等消費行業,仍有相當數量的公司估值不高,而經營正在逐步走出底部。

  (原標題:科創主題基金首次披露季報)
□ .劉.慶.華  .金.融.投.資.報
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