招商證券:面向合格投資者公開發行2017年公司債券(第三期)2019年付息公告

時間:2019年10月23日 23:51:37 中財網
原標題:招商證券:面向合格投資者公開發行2017年公司債券(第三期)2019年付息公告




證券代碼:600999 證券簡稱:招商證券 編號:2019-100

債券代碼:143369 債券簡稱:17招商G3





招商證券股份有限公司

面向合格投資者公開發行2017年公司債券(第三期)

2019年付息公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

. 債權登記日:2019年10月30日
. 債券付息日:2019年10月31日




招商證券股份有限公司(以下簡稱“發行人”或“本公司”)于2017年10
月31日發行的招商證券股份有限公司面向合格投資者公開發行2017年公司債
(第三期)(以下簡稱“本期債券”)將于2019年10月31日開始支付自2018
年10月31日至2019年10月30日期間的利息(以下簡稱“本次付息”)。根據
本公司《招商證券股份有限公司面向合格投資者公開發行2017年公司債券(第
三期)募集說明書》有關條款的規定,現將有關事項公告如下:



一、本期債券的基本情況

1、發行主體:招商證券股份有限公司

2、債券名稱:招商證券股份有限公司面向合格投資者公開發行2017年公司
債券(第三期)

3、債券發行批準機關及文號:中國證券監督管理委員會證監許可[2017]1669




4、債券簡稱及代碼:17招商G3,143369

5、債券期限、發行規模及票面利率:本期債券為3年期固定利率產品,發
行規模為人民幣10.00億元;票面利率為4.85%。


6、債券形式:實名制記賬式公司債券。


7、還本付息方式:每年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的
兌付一起支付。采用單利按年計息,不計復利。


8、付息日:本期債券的付息日為存續期內每年的10月31日,如遇法定節
假日或休息日,則前述日期順延至下一交易日,順延期間不另計息。


9、兌付日:本期債券的兌付日為2020年10月31日,如遇法定節假日或休
息日,則前述日期順延至下一交易日,順延期間不另計息。


10、上市時間和地點:本期債券于2017年11月9日在上海證券交易所上市
交易。


11、登記、托管、委托債券派息和兌付機構:中國證券登記結算有限責任公
司上海分公司。




二、本次付息方案

1、利率:本期債券票面利率為4.85%。


2、計息期限:2018年10月31日至2019年10月30日。


3、每手債券派發利息:本次付息每手“17招商G3”面值1,000元,派發利
息為48.50元(含稅)。


4、本次付息總金額:48,500,000.00元(含稅)。




三、付息債權登記日和付息日

1、債權登記日:2019年10月30日


2、債券付息日:2019年10月31日



四、付息對象

本次付息對象為截止2019年10月30日上海證券交易所收市后,在中國證
券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體“17招商G3”持有人。




五、付息方法

1、本公司與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司簽訂委托代理債券
兌付、兌息協議,委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司進行債券兌付、
兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結算有限責
任公司上海分公司指定的銀行賬戶,則中國證券登記結算有限責任公司上海分公
司將根據協議終止委托代理債券兌付、兌息服務,后續兌付、兌息工作由本公司
自行負責辦理,相關實施事宜以本公司的公告為準。本公司將在本次兌息日2
個交易日前將本期債券的利息足額劃付至中國證券登記結算有限責任公司上海
分公司指定的銀行賬戶。


2、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在收到款項后,通過資金結
算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中國證券登記結算有限責
任公司上海分公司認可的其他機構),投資者于兌付機構領取債券利息。




六、關于投資者繳納公司債券利息所得稅的說明

1、關于向個人投資者征收公司債券利息所得稅的說明

根據《中華人民共和國個人所得稅法》和《企業債券管理條例》等相關法規
和文件的規定,本期債券個人投資者應就其獲得的債券利息所得繳納公司債券利
息個人所得稅。


按照《國家稅務總局關于加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》
(國稅函[2003]612號)規定,本期債券利息個人所得稅將統一由各兌付機構負


責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。請各兌付機構按照個人
所得稅法的有關規定做好代扣代繳個人所得稅工作。如各兌付機構未履行上述債
券利息個人所得稅的代扣代繳義務,由此產生的法律責任由各兌付機構自行承擔。


本期債券利息個人所得稅的征繳說明如下:

納稅人:本期債券的個人投資者

征稅對象:本期債券的利息所得

征稅稅率:按利息額的20%征收

征稅環節:個人投資者在付息網點領取利息時由付息網點一次性扣除

代扣代繳義務人:負責本期債券付息工作的各付息網點

本期債券利息稅的征管部門:各付息網點所在地的稅務部門

2、關于向非居民企業征收公司債券利息所得稅的說明

對于持有本期債券的合格境外機構投資者等非居民企業(其含義同《中華人
民共和國企業所得稅法》),根據2018年11月7日發布的《關于境外機構投資境
內債券市場企業所得稅增值稅政策的通知》,自2018年11月7日起至2021年11月6
日止,對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和
增值稅。上述暫免征收企業所得稅的范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場
所取得的與該機構、場所有實際聯系的債券利息。



七、相關機構及聯系方法

1、發行人:招商證券股份有限公司

地址:深圳市福田區福田街道福華一路111號

聯系人:王劍平、胡楠、郭曉路

聯系電話:0755-83081508、0755-83081869、0755-83081815

傳真:0755-83081434


2、主承銷商、債券受托管理人:光大證券股份有限公司

地址:上海市靜安區新閘路1508號

聯系人:黃亮、邢一唯

聯系電話:021-52523023

傳真:021-52523004



招商證券股份有限公司



2019年10月23日




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